四大应用驱动百亿市场规模 环保行业深度研究报告之工业(市政)级臭氧发生器行业

2024-01-22 新闻中心

  行业介绍:“最清洁的”氧化消毒剂发生设备。臭氧(O3)被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂;臭氧只能现制现用,凡用到臭氧的地方必须配备臭氧发生器;工业(市政)级臭氧发生器指产量通常在1千克/小时之后,系统相对复杂,各环节相对独立的臭氧发生器系统。

  产业链分析:设备-工程-维保。产业链大致上可以分为设备制造、工程集成和维保服务三大环节,其中设备制造为主导环节。(1)设备制造指臭氧发生系统设备及相关设备的生产制造;(2)工程集成:“厂商一体”和“授权外包”并行,“授权外包”或成阶段性趋势。(3)维保服务:市场较混乱,年度合同式解决方案成发展的新趋势。驱动因素:(1)供水水质、污水及烟气排放全面提标,监测检测措施落实;(2)执法趋严,环保计入官员考核权重加大。

  需求端:四大应用驱动百亿市场规模。2016年工业级臭氧市场规模约44亿元,预计到2020年市场规模将增长至近150亿元,2016-2020CAGR 35%。(1)污水处理:硬COD成污染物减排重点;(2)供水消毒:“臭氧+活性炭”深度处理工艺进一步推进;(3)烟气脱硝:臭氧低温脱硝满足非电烟气处理痛点;(4)纸浆漂白:推广Light ECF/ TCF工艺,根源减排氯化物污染。

  供给端:国产加速替代外资品牌。1)行业壁垒:技术资质规模成三大门槛。外资品牌最大单台产能250 kg/h,国产品牌最大单台产能130 kg/h;前五大发生器品牌市场占有率超70%;2)竞争格局:国产崛起,替代加速。2016年国产品牌份额约为38%,预计到2020年,国产份额将上升到到60%左右;国产品牌侧重污水处理和烟气脱硝领域,进口品牌侧重供水消毒和纸浆漂白领域,预计未来3~5年,国产品牌会持续渗透进口品牌优势领域,扩大市场占有率;2016年臭氧发生器行业纯设备销售额约13.4亿元,工程与服务产值约为33.5亿元,加总约为46.9亿元,数据与需求端估算接近,印证市场需求估算逻辑。

  发展趋势:国产升级,资本助力。1)国产渗透高端应用市场:品质升级、技术突破、客户价格敏感度提升以及示范项目效应一同推动;2)国产受益PPP:运营方成本意识提升,集中度提高,服务议价能力增强共同作用;3)资本助力提升竞争优势:助力外延并购,提升市占率、知名度和技术实力;助力提升大型项目运作能力;助力研发投入,提升科技溢价;4)能耗技术决定未来:能耗是最大的运行成本,也是最大的技术突破变量。

  风险因素:(1)减排政策变化,趋严执法能否持续;(2)国产质量升级缓慢,高端市场渗透不及预期。

  投资策略: “十三五”期间行业发展逻辑将是市场迅速增加,国产持续替代外资份额。核心竞争力+长期资金市场背书助力企业成为行业龙头。建议关注:1)长期资金市场挂牌标的,此类企业具备核心技术和规模优势,如国林环保;2)一级市场关注在细致划分领域建立确定优势的企业,如烟气脱硝领域的的新大陆环保。

  臭氧(O3)被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。臭氧是一种淡蓝色、有刺激性气味的不稳定气体,较氧气易溶于水,具有强氧化性,在自然界中其氧化电位仅次于氟。臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。其化学性质活泼,在一定浓度下可迅速杀菌和氧化,无二次污染。

  臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是要用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域大范围的应用。臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也能够最终靠混合装置和液体混合参与反应。

  臭氧发生器可分为工业(市政)级和商用级两大类。工业(市政)级指产量较大(通常在1千克/小时之后),系统相对复杂,各环节相对独立的臭氧发生器系统。商用级指产量较小(通常在1千克/小时以内),系统相对集成,用于小型商业应用的臭氧发生器装置。

  注释:本文主要讨论工业(市政)级臭氧发生器系统设备;“工业(市政级)”以下简称为“工业级”。

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  臭氧发生器概述臭氧发生器概述臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是能够直接进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域大范围的应用。臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒

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